Искатель приключений Марко Поло отправляется в Китай, где он знакомится с императором Хубилай-ханом, придворными интригами, сталкивается с опасностью и обретает любовь.
Марко Поло отправляется в путешествие из Венеции в Пекин, где он открывает для себя спагетти и порох, а еще дочь императора в которую без ума влюбляется.
Император Хубилай-хан — добрый человек, но его злой помощник Ахмед хочет избавиться от Хубилай-хана, чтобы самому стать императором, и избавиться от Марко Поло, чтобы самому жениться на принцессе.
Ахмед отправляет Марко Поло на Запад сражаться с варварами, но тот возвращается как раз вовремя, чтобы спасти безнадежное положение.
